Funktionen des Shareholder Cloud Basismoduls

FUNKTIONEN DES BASISMODULS IM KURZÜBERBLICK.

Basismodul, Zusatzmodule, Individualanpassungen

Shareholder Cloud setzt sich aus einem Basismodul und diversen Zusatzmodulen zusammen. In Abhängigkeit von den Tätigkeitsschwerpunkten kann jeder Kunde gezielt diejenigen Module verwenden, die er in seinem Betätigungsfeld benötigt. Auf Wunsch können alle Module individuell angepasst werden. Für komplett neue Anforderungen erstellen wir jederzeit gerne neue Zusatzmodule.

Kurzübersicht der Funktionen des Basismoduls

• Fondsbasisdaten erfassen
• Kontensummen und Einwerbungsstände auf Fondsebene ermitteln
• Vermittlerstammdaten erfassen
• Vertriebskontingente zuweisen und kontrollieren
• Vermittlerspezifische Provisionssätze und -staffeln auf Fondsebene festlegen
• Vermittlerhierarchien aufbauen
• Provisionsabrechnungen erstellen
• Anleger- und Geschäftspartnerstammdaten erfassen
• Kontakthistorien mit Gesprächsnotizen, Mails, Schriftverkehr etc. aufbauen
• Kennzeichen für Marketingaktionen zuweisen
• Einzel- und Serienbriefe oder -mails erstellen
• Beteiligungen anlegen
• Zahlungsfälligkeiten und -eingänge erfassen
• Kapitalkonten und Offene Posten der Beteiligungen pflegen
• Abrechnungen auf Beteiligungs-, Kunden- und Vermittlerebene nachvollziehen
• Datenselektionen und -exporte durchführen
• Standardauswertungen erstellen
• Termine und Wiedervorlagen bearbeiten